最新公布:香梨股份定增募不超3.07亿获证监会通过 中泰证券建功

中国经济网北京11月1日讯 香梨股份(.SH)发布公告称，10月31日，中国证监会发行审核委员会对公司2021年非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

香梨股份表示，截至公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

香梨股份2021年4月21日发布的《2021年度非公开发行A股股票预案》显示，本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）为不超过307,082,582.73元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后的有效期内择机发行。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十五次会议决议公告日（即2021年4月21日）。本次发行价格为6.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。

本次非公开发行股票数量不超过44,312,061股（含本数），全部由深圳建信认购。非公开发行股票数量上限未超过本次发行前总股本的30%。

发行对象深圳建信认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

香梨股份称，香梨股份控股股东为新疆融盛，新疆融盛为昌源水务全资子公司，本次发行对象深圳建信为昌源水务控股股东。深圳建信为公司关联方，本次非公开发行股票构成关联交易。

截至预案签署日，公司总股本为147,706,873股，公司控股股东新疆融盛持有35,278,015股股份，持股比例为23.88%。公司实际控制人为财政部。按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次非公开发行完成后，新疆融盛仍直接持有35,278,015股股份，持股比例变更为18.37%；深圳建信持有44,312,061股股份，持股比例为23.08%。公司控股股东变更为深圳建信，实际控制人仍为财政部，财政部通过新疆融盛和深圳建信合计控制上市公司发行后41.45%股份。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行的目的，香梨股份表示，补充公司流动资金，进一步扩大主营业务规模，提高营业收入和盈利能力，保障全体股东利益；提高实际控制人控股比例，稳定股权结构。

香梨股份本次非公开发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为邹仁川、孙晓刚。